本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

　　1、本次向特定对象发行A股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会审议通过，根据相关法律法规的规定，本次向特定对象发行A股股票尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

　　2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张竞女士，生物控股、张翀宇先生和张竞女士已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》及补充协议，将以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股票。

　　本次向特定对象发行A股股票构成关联交易，公司董事会在表决本次向特定对象发行股票相关议案时，关联董事已回避表决。公司股东大会在审议本次向特定对象发行股票相关事项时，关联股东已回避表决。

　　3、本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为8.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　在本次向特定对象发行A股股票定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

　　2023年6月21日，公司完成2022年度利润分配，根据公司本次向特定对象发行股票方案的定价原则，对发行价格做出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由8.29元/股调整为8.23元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=8.29元/股-0.06元/股=8.23元/股。

　　4、本次向特定对象发行A股股票数量为35,094,372股，不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%。最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与认购对象及本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

　　5、本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过人民币28,882.67万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。

　　6、本次向特定对象发行A股股票完成后，认购对象认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

　　认购对象因本次发行取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　认购对象基于本次发行所取得的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　7、本次向特定对象发行A股股票前，公司股权分布较为分散，公司无控股股东及实际控制人，生物控股持有公司122,304,000股股票，为公司第一大股东。

　　本次向特定对象发行A股股票完成后，公司股权分布将发生变化。根据公司拟定的发行计划，本次发行股票的数量为35,094,372股。其中，生物控股拟认购数量为26,320,780股，张翀宇和张竞分别拟认购数量为各4,386,796股。

　　根据公司拟定的发行计划，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的1,120,369,226股增加至1,155,463,598股，其中，生物控股持有的公司股份数量将增加至148,624,780股，占本次发行完成后公司总股本的12.86%；张翀宇先生直接持有的公司股份数量将增加至25,762,622股，占本次发行完成后公司总股本的2.23%，张竞女士直接持有的公司股份数量将增加至8,891,538股，占本次发行完成后公司总股本的0.77%。

　　张翀宇先生、张竞女士系父女关系，本次发行完成后，张翀宇、张竞父女通过直接持有公司合计3.00%股权和间接控制生物控股所持公司12.86%股权将合计控制公司15.86%股权，能对公司股东大会决议产生重大影响，张翀宇先生、张竞女士及生物控股将成为公司控股股东，张翀宇、张竞父女将成为公司实际控制人。

　　由于张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长兼总裁，通过本次发行，张翀宇、张竞父女成为公司实际控制人构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购，公司已履行了相应审批及信息披露程序。

　　8、本次向特定对象发行A股股票完成前公司滚存的未分配利润，将由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东按发行后的股权比例共享。

　　9、根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司进一步完善了股利分配政策，现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。

　　10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报的措施，公司第一大股东、第一大股东实际控制人、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

　　公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补回报措施，且公司第一大股东、第一大股东实际控制人、公司董事、高级管理人员已就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

　　七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况 ................... 37

　　一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............... 64

　　本次向特定对象发行A股股票、本次向特定对象发行股票、本次发行 指 金宇生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并募集不超过28,882.67万元资金

　　兽药 指 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质，主要包括血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、药物饲料添加剂、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等

　　动物疫苗 指 亦称兽用疫苗，由病原微生物、寄生虫等完整病原或其组分或代谢产物等制成，具有良好免疫原性，用于人工主动免疫以预防疫病的一类生物制品

　　兽用生物制品 指 应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论和方法制成的菌苗、病毒疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品。用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病

　　活疫苗、减毒活疫苗 指 通过人工定向变异的方法使病原微生物毒力减弱或丧失，但仍保持良好的免疫原性，用该种活的、变异的病原微生物制成的疫苗

　　基因工程疫苗 指 使用DNA重组生物技术，把天然的或人工合成的遗传物质定向插入细菌、酵母菌或哺乳动物细胞中，使之充分表达，经纯化后而制得的疫苗

　　多联疫苗 指 将两种或两种以上病原微生物的抗原成分放在同一只疫苗液 体中进行注射，注射一支疫苗可以预防多种疫病

　　非洲猪瘟 指 是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪（如非洲野猪、欧洲野猪等）而引起的一种急性、出血性、烈性传染病

　　口蹄疫 指 猪、牛、羊等主要家畜和家养、野生偶蹄动物共患的一种急性、热性、高度接触性传染病

　　布鲁氏菌病、布病 指 是由布鲁氏菌引起的一种人畜共患传染病，《中华人民共和国传染病防治法》规定其为乙类传染病，又称为波浪热、马耳他热、地中海热

　　注：1、本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

　　2、本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　经营范围 兽用生物药品制造和销售；兽用化学药品制剂制造和销售；化学试剂和助剂制造和销售；生物药品制剂制造和销售；生物技术开发、转让、咨询服务；先进医疗设备及器械制造和销售；货物进出口、技术进出口；物业管理。

　　3 伟星资产管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙） 32,306,455 2.88

　　7 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 20,594,370 1.84

　　8 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 19,518,290 1.74

　　截至2023年6月30日，公司股权结构较为分散，不存在控股股东、实际控制人。生物控股持有公司122,304,000股股份，占公司总股本的10.92%，为公司第一大股东。

　　张竞女士持有生物控股51.93%股权，系生物控股控股股东。张翀宇先生持有生物控股39.00%股权，张翀宇先生与张竞女士系父女关系，二人合计持有生物控股90.93%股权，系生物控股实际控制人。生物控股与张翀宇先生、张竞女士构成一致行动关系。

　　经营范围 许可经营项目：无 一般经营项目：生物制品行业、种植业、养殖业的投资；生物制品的技术咨询服务；企业管理咨询；专利技术开发，咨询，转让

　　截至本募集说明书签署日，生物控股持有公司股份中，质押数量为14,110,000股，占其所持公司股份总数的11.54%，具体情况如下：

　　股东名称 本次质押股数（股） 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所持股份比例 占公司总股本比例

　　公司主营业务为动物疫苗制品研发、生产、销售以及动物防疫技术服务，主要产品是猪用疫苗、反刍疫苗和禽用疫苗等动物疫苗产品。

　　根据国家统计局2017年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类标准，公司所处行业属于第27大类“医药制造业”下的子行业“兽用药品制造行业”（分类代码2750）。根据《上市公司行业统计分类指引》（2023年修订版），公司所处行业属于“医药制造业（分类代码CE27）”下的子行业“兽用药品制造”（分类代码CE275）。

　　公司所在的兽药行业的主管部门为农业农村部畜牧兽医局及地方各级兽医行政管理部门，监察机构为中国兽医药品监察所及各级政府兽药监察机构。此外，农业农村部下设的中国动物疫病预防控制中心和中国动物卫生与流行病学中心分别承担动物疫情信息的搜集、分析以及疫情的监测、预警、评估等工作。

　　农业农村部 组织拟定兽医及兽药、兽医医疗器械行业发展战略、规划和计划，起草兽医、兽药管理和动物检疫有关法律、法规、规章，拟定有关政策，并组织实施，负责拟定重大动物疫病防治政策，依法监督管理动物疫病防治工作，研究拟定重大动物疫病国家扑灭计。